Все больше специалистов по финансовому планированию действуют как психологи. Вот как.

С тех пор как Совет CFP добавил психологию финансового планирования в качестве обязательной компетенции для сертифицированных специалистов по финансовому планированию в 2022 году, я часто слышал, как отдельные дисциплины — финансовая терапия, поведенческие финансы и психология клиентов — используются как синонимы. Это неудивительно.

Психология финансового планирования, практикуемая планировщиком, является широкой и целостной. Основное внимание уделяется тому, как специалисты по финансовому планированию влияют на поведение клиента своими словами и действиями, а также как клиент влияет на процесс своими...