Сотрудничество Uhler и Vertich Financial Planners

Кори Вертич, соучредитель и руководитель компании Uhler and Vertich Financial Planners, был избран президентом совета директоров Фонда симфонических оркестров Юго-Западной Флориды.

Кори Вертич, CFP®, руководитель компании Uhler and Vertich Financial Planners, был избран президентом совета директоров Фонда симфонических оркестров Юго-Западной Флориды. Вертич входит в совет фонда с 2015 года.

Вертич является одним из основателей компании Uhler and Vertich Financial Planners. Он окончил с отличием Школу бизнеса Университета Барри и начал свою карьеру в области финансового планирования в 1989 году, а в 1994 году стал специалистом CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™. Журнал Forbes признал его лучшим консультантом по вопросам благосостояния в штате в 2020 году. , 2021 и 2023 годах, и в настоящее время входит в совет директоров United Way of Lee, Hendry and Glades.

Среди других членов правления Фонда симфонического фонда Юго-Западной Флориды - казначей Дэвид Холл; секретарь Скотт Грегори; Роберт Дифенбах; Кэтрин Колдуэлл; Синтия Дафф; Том Кракмер; и Джон Райт.

Фонд был основан в 2002 году для создания активов для долгосрочной финансовой поддержки Симфонического оркестра Юго-Западной Флориды, единственного профессионального оркестра округа Ли. С тех пор пожертвование выросло до более чем 2,95 миллиона долларов. Фонд управляется независимым попечительским советом и получает подарки, обеспечивает соответствующее управление инвестициями и регулярно выплачивает доходы симфоническому оркестру.

Для получения дополнительной информации о Симфоническом оркестре Юго-Западной Флориды и его Благотворительном фонде посетите SWFLSO.org или позвоните по телефону 239-210-2345.

О компании Uhler and Vertich по финансовому планированию

Uhler and Vertich Financial Planners, независимая зарегистрированная инвестиционно-консалтинговая фирма, основанная в 2002 году, стремится к успеху личных, семейных, финансовых и благотворительных целей своих клиентов. Консультанты фирмы помогают семьям стать и оставаться финансово независимыми, предлагая комплексные планы, разработанные для максимизации доходов, минимизации налогов, защиты от непредвиденных обстоятельств и обеспечения эффективной передачи накопленного богатства. Ценные бумаги предлагаются через Raymond James Financial Services Inc., члена FINRA/SIPC. Чтобы узнать больше о команде, расположенной по адресу 1510 Royal Palm Square Blvd. № 103 в Форт-Майерсе, посетите uhlerandvertich.com или позвоните по телефону 239-936-6300.

Инвестиционные консультационные услуги предлагаются через Uhler и Vertich Financial Planners. Uhler and Vertich Financial Planners не является зарегистрированным брокером/дилером и не зависит от Raymond James Financial Services.

О финансовых услугах Рэймонда Джеймса

Raymond James Financial Services, Inc. — фирма, предоставляющая финансовые услуги, оказывающая поддержку независимым финансовым консультантам по всей стране. С 1974 года компания Raymond James Financial Services Inc., член FINRA/SIPC, предоставляет широкий спектр услуг, связанных с инвестициями и планированием благосостояния, через свою дочернюю компанию Raymond James & Associates, Inc., члена Нью-Йоркской фондовой биржи/SIPC. Оба брокера/дилера являются дочерними компаниями Raymond James Financial, Inc. (NYSE-RJF), ведущей диверсифицированной компании, предоставляющей финансовые услуги, с примерно 8700 финансовыми консультантами в США, Канаде и за рубежом. Общие активы клиентов по состоянию на 31 марта 2022 года составляют $1,17 трлн. Дополнительную информацию можно получить на сайте raymondjames.com.

Сертифицированный Совет по стандартам финансового планирования, Inc. (CFP Board) владеет сертификационными знаками CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ и CFP® (с табличкой) в США, которые разрешает использовать лицам, успешно заполнившим сертификат Совета CFP. требования к первоначальной и постоянной сертификации.

Источник: Симфонический оркестр Юго-Западной Флориды.